Инвестиционный меморандум

Swiss Appraisal обладает собственной методологией создания инвестиционных меморандумов.

В ситуации, когда привлечение финансирования для многих компаний в России и странах СНГ является ключевым фактором не только дальнейшего развития, но иногда выживания, привлечение профессионалов для создания полного пакета документов может стать ключевым фактором успеха при решении о целесообразности вложения средств со стороны инвесторов.

Swiss Appraisal имеет опыт подготовки инвестиционных меморандумов для российских и зарубежных инвесторов. Специфика работы с корпоративными и институционными инвесторами отличается от проектов, где привлекаются средства коммерческих банков, венчурных и правительственных фондов.

Инвестиционный меморандум, в конечном итоге, должен дать четкий ответ о привлекательности инвестиций с точки зрения ожиданий потенциального инвестора. В отличии от бизнес-плана предприятия, инвестиционный меморандум расширяет границы понимания инвесторов о запланированных шагах управленческой команды, дает возможность увидеть, каким образом инвестированные средства будут использованы для намеченных в бизнес-плане целей.

Swiss Appraisal оказывает полный спектр услуг, способствующих повышению доверия к предоставляемой Вашей компанией финансовой информации, а также снижению возможных рисков инвесторов за счет профессиональной подготовки инвестиционных документов и оценки реальной рыночной стоимости бизнеса.

Направления инвестиционных меморандумов

  • Инвестиционный меморандум для индивидуальных инвесторов
  • Инвестиционный меморандум для корпоративных инвесторов
  • Инвестиционный меморандум для институционных инвесторов
  • Инвестиционный меморандум для инвестиционных банков и фондов
  • Инвестиционный меморандум для коммерческих банков
  • Инвестиционный меморандум для венчурных фондов
  • Инвестиционный меморандум для правительственных фондов

Узнайте подробности о создании инвестиционного меморандума - оставьте Вашу заявку на сайте или позвоните нам по телефону 8-800-200-7444 (Бесплатный звонок по России).

Цели составления инвестиционных меморандумов

Swiss Appraisal выделяет следующие цели составления инвестиционных меморандумов:

  • Инвестиционный меморандум для привлечения средств в создание предприятий
  • Инвестиционный меморандум для финансирования планов по развитию компаний
  • Инвестиционный меморандум для финансирования текущей деятельности предприятия
  • Инвестиционный меморандум для эмиссии ценных бумаг
  • Инвестиционный меморандум для увеличения доли уставного капитала
  • Инвестиционный меморандум в период выхода на IPO
  • Инвестиционный меморандум для привлечения средств при реструктуризации (реорганизации) бизнеса предприятия
  • Инвестиционный меморандум для привлечения стратегического партнера

Отрасли при создании инвестиционных меморандумов

Swiss Appraisal имеет в штате как узкоспециализированных экспертов, так и многопрофильных специалистов, которые обладают большим опытом создания инвестиционных меморандумов в следующих отраслях:

  • IT
  • Start-up компании
  • Банковский сектор
  • Гостиничный бизнес
  • Здравоохранение
  • Лесоперерабатывающая промышленность
  • Логистика
  • Медиа
  • Нефтегазовая отрасль
  • Отрасли сферы услуг
  • Продукты питания (F&B)
  • Промышленность
  • Розничная торговля
  • Страхование
  • Строительство
  • Телекоммуникации
  • Туризм
  • Финансовые услуги
  • Химическая промышленность
  • Электроэнергетика
  • Другие отрасли

Примеры выполненных проектов


Клиенты, для которых мы оказывали данные услуги


Необходимые документы для подготовки инвестиционных меморандумов

Минимальный набор предоставляемых документов:

  • Правоустанавливающие документы
  • Минимальный набор документов при составлении инвестиционных меморандумов должен покрывать информацию о проекте, владельцах, финансах и налогах, операционной деятельности, сотрудниках и руководстве, юридических аспектах деятельности и страховании предприятия

Основные документы:

  • Свидетельство о государственной регистрации, учредительные документы (учредительный договор, устав) и свидетельства о регистрации изменений в них
  • Структура уставного капитала (количество и номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций). Решения о выпуске ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска и свидетельства об их регистрации. Выписка из реестра акционеров
  • Копии проспектов эмиссии, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг (Если применимо)
  • Дивидендная история предприятия за последние 4 года (Если применимо)
  • Бухгалтерскую и управленческую отчетность за последние 3 года и за последний год - по кварталам.
  • Описание внеоборотных и оборотных активов
  • Кредиторская задолженность (кроме задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами)
  • Основные направления деятельности предприятия
  • Информация о системе сбыта
  • Объемы продаж по выбранным основным видам продукции за последние 3 года (за последний год - с разбивкой по кварталам) в натуральном и стоимостном выражении
  • Линейка цен по выбранным основным видам продукции.
  • План реализации основных видов продукции на будущий год в разбивке по кварталам.
  • Основные покупатели
  • Основные конкуренты
  • Основные поставщики
  • Бизнес-план (если применимо)
  • Организационная структура предприятия

Что Вы получите в инвестиционном меморандуме

  • Сжатое изложение проекта, деятельности предприятия для инвестора
  • Стратегия инвестирования и ожидаемые экономические результаты
  • Глубокий анализ отрасли бизнеса (в локальном и международном разрезах)
  • Анализ географии бизнеса
  • Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия в ретроспективе (3-5 лет)
  • Анализ основных конкурентов, поставщиков и потребителей
  • Анализ производства и наличие конкурентных преимуществ предприятия, включая производственные мощности, патенты, торговые марки, исследовательские и проектно-конструкторские работы
  • Маркетинговая стратегия, ценообразование и структура реализации продукции
  • Организационная структура менеджмента, существующие источники трудовых ресурсов и их потенциал
  • Финансовая информация, вопросы налогообложения и возможные альтернативные решения
  • И многое другое

Уникальный подход Swiss Appraisal к составлению инвестиционного меморандума

  • Swiss Appraisal использует уникальные международные источники создания инвестиционных меморандумов. Swiss Appraisal проводит анализ компаний-аналогов практически для любого бизнеса в локальном и международном разрезах
  • Swiss Appraisal применяет уникальную модель оценки бизнеса путем прогнозирования всех показателей деятельности предприятия в среднесрочной и долгосрочной перспективах
  • Swiss Appraisal использует всю имеющуюся на рынке в свободном доступе информацию обо всех объектах сравнения
  • Swiss Appraisal обладает широкой практикой привлечения инвесторов совместно с предприятиями группы SRG Holding SA (Geneva)

За более подробной информацией о создании инвестиционного меморандума мы просим Вас обращаться в региональный офис Swiss Appraisal.

Также:

Последние новости по теме


+7 800 200-7444
Заказать услуги